Loin des hommes, quelque part sur un autre monde, habitent d’étranges créatures : les polymorphes ... Des formes les plus simples aux formes les plus complexes, les polymorphes se rencontrent, s’attirent et se défient au fil de leurs aventures.

Le côté visuel de Visions Nocturnes repose sur un principe inhabituel : la lumière noire ... Technique liée au théâtre noir permettant d’éclairer uniquement les objets fluorescents tandis que les marionnettistes, habillés tout en noir, restent eux, mystérieusement invisibles.Ainsi,dans cet univers visuel et decalé, les marionnettes libérées de leurs manipulateurs se jouent de la gravité, de la réalité ... Ici, tout est possible :les balles virevoltent,les fantômes s’envolent et les serpentubes déambulent...